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发布内外协同解决方案 开启移动办公新时代
 [打印]添加时间:2020-09-14   有效期:不限 至 不限   浏览次数:17
   事件:
 
      即日,公司公布“企业微信+泛微”非常新产品方案,新方案努力于打造表里协同的新一代挪动办公产品。企业微信连接微信,实现表里交流;泛微+企业微信丰富办公使用,并提供种种场景的办理方案。
 
      点评:
 
      买通企业表里部,意味着OA 办理方案的显著增厚,希望翻开倍数级增量环境趋势。传统管理应用囿于企业里面,企业的边界即是信息流程的边界。跨企业的协作与交流需要点对点的纸质文件传递,或者通过邮件、短信传递,造成信息数据的碎片化。公司表里协同方案,通过”企业微信+OA+左券锁”
 
      实现表里的互联,从而把高低游、生态同伴引入到里面的信息交流与业务流程,并预计将在营销运营、商机管理、提供采招、表里协同、项目交付、人事招聘等多方面形成深度使用。表里协同的新产品,使得传统OA 办理方案的厚度显著增长,希望撬动倍数级增量环境趋势。
 
      家当链级的表里协同,使得本来孤立的OA 产品具有网络化效应。我们觉得,借助于企业微信(和微信)已定义身份的海量用户群,OA 可以实现快速授权,使得跨组织的人员可以在统一个平台上办事。同时,借助于左券锁,可以实现企业间左券关系的快速确立。于是,通过“企业微信+OA+左券锁”整体方案,可以实现轨制、管理的跨组织延长!从另一角度来看,OA 在组织间的连接好处也将体现出来,OA 产品不再是企业里面孤立的应用产品,而开始具有网络化效应。
 
      企业微信拥有数百万企业客户,希望带来源源接续的商机。企业微信坐拥超250 万企业客户,同时腾讯云在政企环境趋势鼎力突破,客户数接续增量。
 
      腾讯入股5%以后,两边希望在商机层面深度同盟,实现共赢。存量层面,泛微的办理方案希望慢慢向企微250 万客户渗透(泛微目前客户数约为4万家)。增量层面,两边希望共同勒索、商机分享。
 
      别的,公司今年另外几大看点:1)左券锁鼎力发展推广:产品端具有网络效应,商业模式走流量,今年希望迎来高速发展;2)渠道端发展代理商:2019 年9 月,公司正式推出代理商方案,并创新性的提出了“不押款、不压货”代理政策。代理系统拓展了公司的商机来源,希望增加了公司的商机来源,为后续事迹增长提供基础;3)产品端推出云市肆:公司推出云市肆,希望实现产品交叉贩卖,晋升单客户ARPU 值。
 
      投资建议:预计公司2020-2022 年实现收入16.2、23.5、32.8 亿元,实现归母净利润1.77、2.56、3.74 亿元,看好公司发展前景,保持“买入”评级。
 
      危害提醒:同盟进展不足预期、左券锁/分销拓展不足预期、行业角逐加剧。